Výrobní firma s vlastním obchodním týmem
Datový sklad a obchodní reporting nad Heliosem
Tržby, pipeline a odměny obchodníků se počítaly ručně a každý měl jiné číslo. Hvězdicový datový sklad sjednotil pravidla.
Systém: HELIOS iNuvio, SQL Server, Power BIVýstup: Datový sklad ve hvězdicovém schématuRozsah: 194 databázových objektůRole: Analýza, návrh modelu, ETL
Výchozí stav
- Aktivity obchodníků se nesledovaly, variantní nabídky nafukovaly pipeline.
- Přepočty měn nebyly jednotné, KPI nebyla porovnatelná.
- Podklady pro odměny obchodníků vznikaly ručně s vyškrtáváním dokladů.
Co jsem udělal
- Na workshopu jsme s vedením definovali metriky a dimenze: konverze, vážená pipeline, délka obchodního cyklu, marže.
- Navrhl jsem kurzovou metodiku a pravidla, které doklady do reportingu patří (zálohy, dobropisy, řady).
- Variantní položky nabídek dostaly vlastní atribut a z pipeline se vylučují.
- Místo drahého externího CRM jsem doporučil lehkou evidenci aktivit v uživatelské tabulce Heliosu a jednoduchý webový formulář.
- ETL procedury plní hvězdicový sklad včetně modulu nákladů, vizualizace si firma skládá sama v Power BI.
Výsledek: Datový sklad se 194 objekty (dimenze, fakta, ETL procedury, reportingové pohledy) jako jeden zdroj pravdy pro Power BI.
Firma má jeden zdroj čísel pro obchod i vedení a nemusí platit a udržovat další systém. Přidání nové metriky je otázka pohledu ve skladu, ne nového Excelu.
Řešené problémy
- Vedení nemá přehled, data jsou v Excelu nebo roztříštěná v ERP (12× v mé praxi)
- Kalkulace a náklady neodpovídají realitě (11× v mé praxi)
Technologie
Microsoft SQL Server · T-SQL (ETL procedury) · hvězdicové schéma · Power BI · HELIOS iNuvio